中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“中國平安”或“平安集團(tuán)”）1月21日于上海證券交易所公告宣布，集團(tuán)董事會已審議通過相關(guān)A股再融資議案，擬申請?jiān)霭l(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”）。中國平安表示，集團(tuán)將通過此次再融資，進(jìn)一步壯大資本實(shí)力，迅速做大做好做強(qiáng)，為廣大股東及投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的投資回報(bào)。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式，并考慮給予老股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。據(jù)了解，本次再融資將公開增發(fā)A股股票不超過12億股，每股面值1.00元，采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的A股股票均價(jià)。同時(shí)，中國平安擬在A股市場發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣412億元，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發(fā)行債券不超過41,200萬張。本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為12個(gè)月，行權(quán)比例為2：1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行之A股股票的認(rèn)購權(quán)利。
公告稱，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金、營運(yùn)資金以及有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，公司計(jì)劃利用所募集的資金進(jìn)一步貫徹其在國內(nèi)、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略。金融行業(yè)是資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè)，隨著中國金融行業(yè)的成長，中國平安作為中國領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)集團(tuán)之一，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均處于高速發(fā)展之中。截至2007年9月30日，公司總資產(chǎn)已達(dá)6,237.22億元（未經(jīng)審計(jì)），較2006年末增長34.6%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，對公司的資本金規(guī)模、資本充足率提出了更高要求。
中國平安表示，平安的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。經(jīng)過20年的發(fā)展，集團(tuán)在綜合金融方面已經(jīng)積累了成功的經(jīng)驗(yàn)，初步建立起了保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)支柱，建立了集壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、證券、信托、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)平臺，構(gòu)建了國際化的人才隊(duì)伍、管理機(jī)制和營運(yùn)平臺，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，為股東及廣大投資者創(chuàng)造了良好的投資回報(bào)。未來，中國平安將保持長期以來為股東創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營理念，并謹(jǐn)慎付諸實(shí)踐，公司將識別能從長遠(yuǎn)角度鞏固盈利能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于尋找境內(nèi)外投資發(fā)展機(jī)會，有針對性地部署資本，實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先與持續(xù)高速發(fā)展，朝著國際領(lǐng)先綜合金融服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)前進(jìn)。
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