日前，平安信托獲得由銀監(jiān)會批準的股指期貨業(yè)務資格。作為國內(nèi)最知名的證券類投資產(chǎn)品平臺之一，平安信托表示，目前公司正根據(jù)銀監(jiān)會關(guān)于《信托公司參與股指期貨交易業(yè)務指引》的要求，著力研發(fā)以行業(yè)輪動為基本策略同時充分使用股指期貨對沖功能的自主管理產(chǎn)品。
股指期貨在2010年4月作為國內(nèi)開放的首批金融對沖工具，迅速成為市場交易的熱點，并打開了中國對沖基金發(fā)展的序幕。平安信托正式獲批股指期貨交易業(yè)務資格標志著公司的證券投資類信托業(yè)務正式進入金融衍生品投資領域。
據(jù)了解，獲得股指期貨交易資格后，平安信托在遵守相關(guān)監(jiān)管條例基礎上，未來會開展基于套期保值、套利、投機等多種策略的產(chǎn)品，進一步豐富公司產(chǎn)品種類。證券類信托產(chǎn)品可通過平安信托直接參與股指期貨業(yè)務，這將使該類產(chǎn)品投資模式由傳統(tǒng)而單一的高風險、方向性、趨勢性的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌鲋行圆呗詾橹鞯牡惋L險、穩(wěn)定收益的模式。
與此同時，平安信托表示將引領證券類信托產(chǎn)品投資策略向多元化發(fā)展，由“共同基金”模式逐步向“對沖基金”模式轉(zhuǎn)換，為今后信托公司的證券投資類業(yè)務的進一步發(fā)展打開新格局。
平安信托董事長兼CEO童愷表示，平安信托能引入股指期貨業(yè)務，不僅有利于管理現(xiàn)有證券類產(chǎn)品的系統(tǒng)性風險敞口，也可通過自主管理或引入第三方投資顧問設立不同風險收益特征的股指期貨類產(chǎn)品，滿足平安信托高凈值客戶的個性化理財需求，并提高信托公司在資產(chǎn)管理行業(yè)的競爭力。
據(jù)透露，平安信托在研發(fā)充分使用股指期貨對沖功能的自主管理產(chǎn)品的同時，也在市場上廣泛接觸具備運用股指期貨進行交易且歷史業(yè)績優(yōu)秀的第三方合作者，未來將會為投資者提供多樣化的產(chǎn)品選擇。
據(jù)介紹，就股指期貨交易業(yè)務的開展，平安信托不僅針對股指期貨交易制定了專項的管理制度、操作流程和行為規(guī)范，也在人員配備和系統(tǒng)支持方面做了充分的配置。針對股指期貨存在的交易風險，平安信托建立了完整的事前、事中、事后的風控體系，根據(jù)產(chǎn)品策略不同而設置不同的監(jiān)控方案及量化風控參數(shù)，并進行嚴格的壓力測試，產(chǎn)品成立后會定期提供投資管理報告，及時向委托人或受益人匯報產(chǎn)品的運作情況。同時，平安信托將針對不同產(chǎn)品的策略及風險收益特征篩選合格投資者，通過宣導培訓、合同條款重點揭示等多種手段向客戶充分披露產(chǎn)品風險。
童愷表示，平安信托長期以來秉承為客戶提供最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置服務的理念，致力于為客戶提供多元化、多樣化的產(chǎn)品，股指期貨這一新型套期保值的金融避險工具，在一定程度上能更好地滿足部分投資者高端理財需求，從長遠看，有利于信托計劃受益人獲得穩(wěn)定的投資回報。
